山口过去，直接抵达了万州天生城外。　　天生城坐落在周家坝的山顶，在苎溪河与长江交汇处的正北侧。山高四百余步，地势险要，易守难攻。　　城里的官署、官仓、兵营、水井一应俱全。城中本来有上官夔率领的守军一千。城内民众一万一千户，五万三千口。　　黄蓉受命都统夔州路各处兵将之后，料定了合丹的攻击目标就是天生城，于是迅速调兵遣将。　　郭靖从泸州城将原隶属于尹谷的四千步军带来守城。泸州城中还有五百神机营炮兵，钓鱼城有四百炮兵，皇华城有一百炮兵，原来都是为了封锁江面，阻止鞑子水师战船通行。　　如今鞑子的水师已经全灭，黄蓉便把这一千神机营和一百门神炮，用王达的水师运载到天生城里，加强防守力量。　　又在城中百姓中挑选了五千丁壮，作为义兵协助守城，用船只将其余四万多百姓都送到下游的磐石城、白帝城中避难。　　城中原本就有储备的粮草，如今又收获了新粮。黄蓉从重庆的官仓中又调来粮草，可供万余大军食用一年。　　做好这些准备之后，合丹的大军也到了天生城下。在大军扎下营寨之后，他并没有急于攻城。而是指挥民夫挖土垒墙，四面合围。　　天生城所在的周家坝小山，东、西两侧各有一座小山；南侧山脚下是苎溪河，河对岸又有一座大山叫作太白岩，与周家坝高度差不多；只有北侧地势稍微平缓。