话刚刚说完，忽然有人汇报，说是曹军在往后面退动，于是蜀兵鼓声大震，黄忠带着兵马从左边出来，赵云从右边出来，两人进行夹攻，徐晃大败，很多曹兵被逼入了汉水，死了很多。

徐晃死战才离开，回到营寨责备王平，道：“你看到我兵势危急，为什么不救我呢？”

王平道：“如果我来救你，那么我守卫的营寨也保不住了，我曾今劝过你，但是你就是不听，这才导致了失败。”徐晃十分生气，准备找机会斩杀王平。

王平知道后，当晚就带着本部人马在营寨中放火，曹军大乱，以为是有蜀兵进攻，徐晃只能弃了营寨离开。

王平渡过汉水去投奔赵云，赵云带去见了刘备，王平将汉水周围的地理环境告诉了众人。

刘备十分高兴，道：“我得到了王平，取汉中是没有疑问的。”于是任命王平为偏将军，作为本次战争的向导。

徐晃逃回去见了曹操，道：“王平已经投奔刘备了！”

这个影响是很坏的，曹操十分生气，亲自带着大军来进攻汉水营寨，赵云害怕孤军难以抵挡，就将兵马退到了汉水的西边。

两军之间隔着一道汉水，这样僵持着，刘备和孔明来观察形势，孔明看到汉水上流部分，有一些土山，可以埋伏上千人，就回到营寨中，叫来赵云道：“你可以带着五百人，带着一些鼓角，埋伏在土山之中，等到半夜，或者黄昏的时候，只听我们营寨中的炮响，擂鼓一次，但是不要出战。”赵云领命而去。

孔明则在高山四处观察情况，到了第二日，曹军来挑战，蜀兵营寨中没有一个人出啦，弓箭也没有，曹军便回去了。

等到半夜三更，孔明看到曹军营寨的灯光熄灭了，军士刚刚休息，便放炮，赵云听到后，鼓角齐鸣，曹军听后十分惊慌，以为蜀兵来进攻，都纷纷起来守卫，却没有看到一个蜀兵。正准备回到营寨继续睡觉，鼓角齐鸣，喊声大震，山谷都有回声。

曹军被折腾了几次，没有办法安心睡觉，这样持续了三个晚上，搞得十分疲惫，曹操心情烦躁，就往后面退了三十里，在空旷的地方扎营。